好股推手

000402，601919，000886，600515，600676

机会--04

600795 国电电力
抓住不放就有希望！

行家说，公司是电力板块的龙头之一,在电力板块中规模和权重仅次于长江电力,而居第二位；随着去年5月份国内启动第一次煤电价格联动,公司业绩出现迅速回升，目前，随着煤电价格二次联动在即,公司业绩有望加速提升；随着公司产能的增加，未来公司业绩将保持稳定的增长；但煤炭、水等价格的上涨增加了的生产成本，给公司带来了一定的压力；目前已经具备了一定的中线投资价值，可适当关注。

近来庄家吸筹打压十分明显，可低吸补仓，降低持仓成本。

机会--03

000612 焦作万方
一波上涨在望！

1.公司及控股股东与中国铝业股份有限公司签署了合作意向，中国铝业拟收购控股股东持有的本公司股权，收购数量占公司总股本的29%，收购完成后，中国铝业将成为公司第一大股东。
　　2.公司作为我国重要的铝产品生产基地，在国内同行业中占有重要的地位，“WF”牌铝锭是我国在伦敦金属交易所的注册品牌产品之一。
3.焦作万方预计2006年1-9月及2006年7-9月业绩将分别扭转上年同期亏损的局面，且盈利水平继续保持上半年的良好势头。



[消息]
　　焦作万方公布2006年三季报：每股收益0.405元，每股收益（扣除）0.406元，每股净资产2.18元，调整后每股净资产2.118元，净资产收益率18.589%，扣除非经常性损益后净利润194727603.28元，主营业务收入2892884137.73元，净利润194584392.8元，股东权益1046779843.92元。
　　2006年度业绩预告
　　根据目前氧化铝及铝锭市场价格，结合有色金属市场期货价格的走势，董事会预计本公司2006年度业绩将扭转上年同期经营亏损的局面并且全年实现净利润将超过历史最好水平。

机会--02

600861 北京城乡

1.公司拥有37.5％股权的北京城乡华懋商厦有限公司，位置紧邻城乡贸易中心，同样处于黄金地段，在消费层次定位上形成了与城乡贸易中心的"错位经营"模式，做到了优势互补。
　　2、公司的仓储大超市地处海淀区中关村地带，周围高校云集，为超市带来了充足的客流；同时该超市集百货、仓储、超市三者优势于一身，创立的崭新购物模式深受消费者喜爱，超市经济效益连年递增。
　　3、公司投资的房地产项目与北京2008年奥运有关比赛场馆毗邻，将分享奥运会给北京房地产市场带来的巨大商机。
　　4、公司参股的大用软件有限公司主要从事与国家基础设施信息网络建设有关的软件开发，并是国家计算机基础研究及应用技术研究与开发的少数重要基地之一；大用软件公司已与美国微软公司结成战略合作伙伴关系，多项产品已经获得了国家计算机软件著作权。
可期的效益增长，加之奥运概念，微软概念等因素，一波上涨行情将至。

机会--01

600026 中海发展

积极关注！
[转]
远东航运龙头 市场份额高　　G中海是国内最大的沿海原油和煤炭运输商，也是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。目前公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量。公司在沿海航运市场,占有较高的市场份额。石油运输是公司支柱业务，在沿海原油运输市场占有超过70%的市场占有率，并占据国内沿海煤炭运输市场的半壁江山。目前，国际市场能源需求旺盛，给作为能源运输企业的G中海带来机遇，而经济快速增长的中国市场，对石油煤炭的需求力度也日益俱增。目前我国石油市场运输规模大约为8000万吨/年，并且以每年10%的速率在增长，但国内运输企业仅占10%左右的市场份额，有较大提升空间。值得关注的是，据相关报道，国家有意将国内运输企业在我国石油运输市场中所占的份额提高到50%左右，因此未来G中海在国内运输市场的份额必将大大提高，业绩也必将有所增长。


8倍市盈率 价值低估　　06年的中报已经披露完毕，A股最新的市盈率为20.36倍，剔除亏损上市公司后，市盈率为17.82倍。而目前具备良好的基本面和成长性的G中海仅8倍市盈率左右，有所低估。我们认为目前低估不仅仅从其业绩上的静态市盈率反映，而是目前的公司的成长未能得到充分的反映。我们留意到，G中海持有47.5%股份的联营公司上海时代航运有限公司与中国船舶工业集团公司和澄西船舶修造厂，于2006年5月22日签订四艘53000载重吨散货船建造合同，总价为1.18亿美元。该四艘船舶交船时间预计为2008年8月、2009年6月、2010年4月及2010年5月。如此一来，公司市场占有率必将大幅增长，五年后有望将市场份额从目前的37%提高到50%。到2010年底形成一支拥有10-12艘30万载重吨原油船（VLCC）的船队规模，并占据中国进口原油运输市场15%的份额，比2005年底的运力规模增长80%。如此成长性，目前股价未能反映。而从国际同行业上市公司估值相比，G中海股价也严重被低估，有相关机构数据统计表明，全球海运251家上市公司目前市盈率为17倍左右。而G中海的动态市盈率不足10倍，市场比值空间巨大。

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